Alors que Gossip Girl annonce le bal annuel du Cotillion qui aura lieu le week-end prochain, Blair décide de ne pas y aller avec Nate, mais elle se retrouve à faire l'objet d'un article dans le New York Times et s'amuse de sa liaison secrète avec Chuck. Serena décide de ne pas y aller non plus, mais sa grand-mère, CeCe, se présente pour la faire changer d'avis. Pendant ce temps, Jenny se porte volontaire pour le bal et Lily la prend sous son aile. Mais le soir du cotillon est le soir du premier vernissage d'Alison, et Rufus et Alison disent à Jenny qu'elle ne peut pas assister au bal. Jenny décide de les défier tous les deux en assistant secrètement au bal. Rafraîchi par l'attitude nouvelle de Blair, Nate l'invite au Cotillon et elle accepte, ce qui rend Chuck jaloux. CeCe annonce à Lily et Serena qu'elle est atteinte d'un cancer du poumon et que sa dernière volonté est de voir Serena aller au bal, et qu'elle veut que Serena y aille avec le riche Carter Baizen. La snob CeCe se prend immédiatement d'affection pour Dan et propose à Rufus de convaincre Dan de ne pas accompagner Serena. Dan l'apprend et dit à Serena qu'il n'a pas une très haute opinion de CeCe en lui racontant comment CeCe a essayé de soudoyer son père pour le persuader de ne pas y aller. Étonnamment, la sceptique Serena refuse de croire Dan que sa grand-mère compatissante est une snob rusée, et elle finit par aller au bal avec Carter... Dan et elle étant tombés dans le piège de CeCe. Par ailleurs, Chuck manipule Nate en lui faisant croire que Carter a une liaison...